La mejor estrategia para operar a largo plazo
¿Qué es una estrategia comercial?
Una estrategia comercial es un conjunto de acciones que realiza para obtener ganancias. En términos simples, es un conjunto de preferencias que determinan la frecuencia con la que realiza operaciones y durante cuánto tiempo las mantiene abiertas.
Esto dependerá del tamaño de su cuenta, cuánto tiempo puede dedicar al comercio, su personalidad y su tolerancia al riesgo.
Se basa tanto en el comercio a corto plazo como en el comercio a largo plazo.
Una estrategia comercial le permite:
- Cree una instrucción clara para ejecutar operaciones.
- Elimina el componente emocional.
- Evalúe los rendimientos históricos.
Es necesario comprender que una estrategia comercial es primero necesaria para tomar una decisión rápida y correcta. Al seguir el plan comercial, el comerciante opera con calma y confianza, anotando las compras y ventas en el diario del comerciante. Y esto es importante, más adelante usando el diario puedes analizar tu trading, encontrar puntos débiles de la estrategia y agregar algo nuevo. Después de todo, todo el mundo sabe que los mercados cambian con el tiempo y la estrategia debe adaptarse oportunamente a las nuevas condiciones.
Al usar una estrategia comercial, el comerciante sabe que, si se siguen las reglas, habrá más transacciones rentables que no rentables y, como resultado, estará en números negros (si fue confirmado por las pruebas preliminares en el historial). Incluso si se han producido algunas operaciones perdedoras, es de esperar que la situación se mejore.
La estrategia comercial ayudará a ver un posible punto de entrada en los gráficos. Es necesario analizar esta información y decidir si este punto de entrada es óptimo y si se justificará entrar al mercado en estas circunstancias.
Tipos de estrategias comerciales
Cada comercio tiene su propio ciclo de vida. Algunos existen durante unos minutos u horas y se cierran al final del día de negociación. Otros duran días, semanas o incluso años. Dependiendo de la duración de las operaciones, las estrategias comerciales se dividen en: corto y largo plazo.
Estrategia a corto plazo
Hablando de los tipos de estrategias, los traders suelen prestar mucha atención a los sistemas a corto plazo.
Esta es una variante de negociación potencialmente rentable, pero requiere mucha experiencia, así como conocimientos de análisis técnico.
Los operadores a corto plazo abren desde varias ofertas hasta varias docenas de ofertas cada 1 a 3 días. Si las órdenes se cierran el mismo día hábil en el que se abrieron, estas estrategias se denominan intradía.
Si durante el mismo día un comerciante abre muchas transacciones, que se cierran con una ganancia mínima (2-5 pips) después de un corto período de tiempo, estos sistemas de negociación se denominan scalping. Todas ellas son estrategias de corto plazo, porque tienen la característica principal de tener un ciclo corto de operaciones.
Estrategia comercial a largo plazo
En este caso, la tenencia de un activo puede durar hasta un año o más.
Este enfoque ya puede equipararse con la actividad inversora. Es la inversión que la mayoría de los comerciantes desea realizar en horas extraordinarias. Las posiciones se abren teniendo en cuenta el análisis fundamental. Deben tenerse en cuenta los informes de la empresa y las noticias del mercado. Un trato puede generar grandes beneficios sin el control constante del comerciante.
La estrategia de negociación a largo plazo requiere un depósito bastante grande. Con el enfoque correcto y un gran capital, el resultado será impresionante, pero no hay mucho que hacer excepto utilizar buenos análisis.
En el comercio a largo plazo, puede crear una cartera que opere con bajos riesgos y altas ganancias.
Uno de los principales criterios para un comerciante o inversor es la liquidez. Esencialmente, estamos acostumbrados a la capacidad de un activo de transformarse en dinero. La liquidez describe la constancia de la demanda del instrumento financiero que ha elegido. Debe considerar este parámetro, ya que la alta liquidez de este o aquel activo es una oportunidad para obtener el máximo beneficio.
Los inversores también prestan atención a fenómenos como la volatilidad.
La volatilidad es el cambio de precio de un activo / instrumento durante un cierto período de tiempo. En la mayoría de los casos, la volatilidad se expresa mediante una línea curva (si hablamos de un gráfico) con diferentes niveles de fluctuación.
El fenómeno de la volatilidad, que es la norma en todos los mercados cambiarios, ¡no es ni bueno ni malo! Esto significa que las fluctuaciones existen, y es la realidad, hay que acostumbrarse y aprender a trabajar con ellas. De hecho, los períodos de mayor volatilidad son un buen momento para comprar si cree que el activo se ve bien desde una perspectiva a largo plazo.
Mercados de negociación a largo plazo en Guatemala
Con accesibilidad técnica y una gran cantidad de herramientas de análisis de mercado, puede analizar la mayoría de los principales mercados globales: acciones, índices, materias primas, divisas, etc. Esta diversidad le permite ver el panorama general de todo el mercado y no perderse ninguna tendencia importante.
Negociación de acciones
Los valores se seleccionan y compran cuidadosamente durante el mayor período de tiempo posible. Para ello se utilizan acciones de empresas fiables con alto potencial de crecimiento. Las empresas más populares para invertir son las líderes en su industria. Con experiencia, es posible comenzar a comprar acciones de empresas en crecimiento en industrias nuevas y prometedoras.
Comercio de materias primas
Al igual que las acciones, las materias primas son una clase de activos que se utiliza para invertir. El mercado de materias primas incluye instrumentos de compra y venta como oro, trigo, azúcar, petróleo, gas natural y metales duros. Una forma de comerciar con productos básicos es comprar acciones de empresas que estén directamente relacionadas con un producto básico en particular. Aquí hay un ejemplo simple: en lugar de invertir directamente en petróleo, puede comprar acciones de una empresa de refinación. Con las materias primas, puede diversificar su cartera de inversiones y también protegerla contra la inflación.
Las materias primas, como lingotes de oro físico, pueden ser mantenidas directamente por el inversor o el comerciante puede utilizar valores, fondos mutuos, ETF o contratos de futuros para negociar.
Índices de negociación
Hoy en día, muchos operadores no pierden la oportunidad de negociar índices bursátiles.
Un índice bursátil es un agregado de acciones diseñado para replicar un mercado, sector o producto básico en particular.
La inversión a largo plazo en índices tiende a ser no solo más rentable, sino también menos riesgosa para el inversor. Por lo tanto, todos los inversores pueden elegir el enfoque de inversión indexada e invertir en fondos cotizados en bolsa (ETF). Otro factor importante a la hora de invertir en fondos indexados es la diversificación.
Forex
Si un comerciante no tiene prisa, tiene un capital sólido y considera que invertir en Forex se trata principalmente de diversificar su cartera de activos, por supuesto, estará interesado en seleccionar una estrategia de inversión que funcione bien a largo plazo.
De esta manera, puede preservar y multiplicar sus ahorros aumentando el valor de la moneda.
Tanto el análisis técnico como el análisis fundamental se pueden utilizar para la estrategia a largo plazo en el mercado de divisas Forex. En la mayoría de los casos, los comerciantes privados utilizan el análisis técnico, mientras que el análisis fundamental es más popular entre los comerciantes profesionales de las empresas de gestión de activos.
La mejor estrategia de trading a largo plazo
¿Cuáles son las mejores estrategias comerciales a largo plazo? Deben ser simples y directos, pero aún así ofrecerle un buen rendimiento. No todos los sistemas comerciales se ajustan a estos parámetros.
¿Cómo elegir la mejor estrategia comercial a largo plazo?
Al elegir una estrategia, debe guiarse por sus propias preferencias. Elige el que más te convenga y mira si te gusta. ¿Se sentirá cómodo y confiado operando con esta estrategia?
También es posible cuando se toman solo ciertos elementos (un indicador o un método de análisis) de un sistema, y así mantener lo mejor y construir su propia metodología a lo largo del tiempo.
Ahora te contamos los métodos más efectivos.
Seguimiento de tendencia
La estrategia de negociación de tendencias es bastante simple y se basa en cuatro promedios móviles. El objetivo de esta estrategia es aprovechar la tendencia e introducir correcciones de precios para maximizar su relación de pérdidas y ganancias.
Hay varios indicadores de tendencia, pero una de las formas más simples y efectivas de analizar tendencias es utilizar líneas de tendencia.
La tarea principal de un comerciante, que quiere comenzar a operar en la dirección de la tendencia, es identificar esa tendencia. Y la herramienta más fácil para esto es el indicador de promedios móviles, que, cuando se agrega, hace que sea bastante fácil comprender en qué dirección se está moviendo el mercado.
Los traders que siguen las tendencias van en largo cuando los máximos de los valores están aumentando constantemente, o se quedan cortos cuando los máximos de los valores están cayendo constantemente.
Operar en la tendencia aumenta su porcentaje de ganancias, brinda una buena relación riesgo-recompensa y se puede utilizar en cualquier mercado y en cualquier período de tiempo.
Carry Trade
La estrategia Carry Trade se basa en una idea simple de ganar dinero con las diferencias de tasas de interés de diferentes activos. De hecho, en la mayoría de los casos, se reduce a dos pasos simples: compra divisas con tipos de interés bajos y luego invierte en activos de alto rendimiento: divisas de mercados emergentes, bienes raíces, valores o determinadas materias primas que aumentan de valor. Para minimizar el riesgo de una transacción de Carry trade, no solo debe invertir en activos de un país con una tasa de interés más alta, sino también elegir activos seguros.
La estrategia se considera de bajo riesgo si los fondos se toman prestados de emisores confiables. También son importantes la baja volatilidad y la alta liquidez.
Negociar un Carry trade solo tiene sentido si un participante del mercado tiene grandes sumas de dinero a su disposición. Sin embargo, esta estrategia también es interesante para los pequeños inversores porque les permite obtener beneficios durante años con una participación mínima y un riesgo relativamente bajo.
Comprar y mantener
Una estrategia simple de trading a largo plazo es "comprar y mantener".
La esencia de la estrategia es elegir acciones para inversiones a largo plazo y mantenerlas durante un largo período de tiempo, contando con el aumento de las ganancias de las empresas elegidas y el consiguiente crecimiento de la cotización de sus acciones.
Pros:
A la larga, el mercado de valores siempre sube. Esto significa que incluso después de importantes caídas durante las crisis, una vez más renueva sus máximos.
Hay otros argumentos a favor de esta estrategia, por ejemplo:
- Mínimo gasto de tiempo en supervisión y mantenimiento de cuentas.
- No es necesario que usted mismo analice constantemente el mercado y revise los análisis de los analistas.
- Es fácil invertir más dinero (necesita comprar el mismo conjunto de activos en las mismas proporciones).
Negociación en el retroceso
Un retroceso en el comercio se refiere a un movimiento de precios en el rango medio, generalmente el 50%, del movimiento anterior. Cada activo tiene un cierto punto medio. Esta es el área de la que retrocede el precio.
Es una estrategia de negociación basada en el gráfico diario, lo que implica abrir operaciones solo en posiciones largas.
¿Qué significa el retroceso?
El precio se detiene por la demanda desde el fracaso total hacia abajo. Por esta demanda, nos referimos a contratos de compra limitados u órdenes de compra pendientes. El precio golpea el grupo de órdenes limitadas, después de lo cual se produce un retroceso.
Al operar en un retroceso, el riesgo puede reducirse significativamente debido al hecho de que el inversor operará en niveles clave del mercado, que anteriormente se ha demostrado que son soporte o resistencia (dependiendo de la dirección del precio).
Los niveles clave son puntos donde el precio se detiene y puede cambiar de dirección muy rápidamente (reversión). En estos puntos, es posible que se produzcan grandes movimientos de precios a favor de la transacción.
Estrategia de ruptura
El comercio de averías es una estrategia comercial bien conocida y extendida. Operando las averías, puede obtener un buen resultado. La esencia radica en el hecho de que primero debe construir niveles de soporte y resistencia e identificar el bróker de precios entre ellos. Después de eso, se definen los puntos para ingresar al mercado en la dirección de romper uno de los niveles. Es decir, si el precio rompe el nivel de resistencia - compra, nivel de soporte - vende.
Las rupturas pueden brindar buenas oportunidades comerciales. La razón de esto es que las rupturas a menudo conducen a nuevos movimientos y tendencias de precios.
Por lo tanto, los operadores pueden ingresar a una posible tendencia emergente desde el principio. Además, muchos de los desgloses más confiables tienden a ocurrir durante un fuerte impulso de los precios, y los operadores intentan maximizar sus ganancias de los movimientos rápidos de los precios.
Sea cual sea la estrategia de trading a largo plazo que elija, sepa que necesita un plan de salida para limitar su riesgo en el trading.
Y cuando una operación va en su contra, las órdenes Stop Loss y Take Profit son una parte importante de ese plan. Actúan como un seguro y son esencialmente órdenes inversas. Al realizar una operación, las órdenes Stop Loss y Take Profit deben establecerse de acuerdo con las reglas de la estrategia comercial que sigue el operador. Para tener una operación exitosa consistentemente, estas órdenes deben aplicarse sin falta.
¿Cómo aplicar una estrategia comercial de largo plazo en Guatemala?
Si su sistema de negociación utiliza herramientas comunes, como promedios móviles u otros estudios técnicos, el enfoque más eficaz sería utilizar una plataforma de negociación.
Una plataforma en línea profesional es un programa para oportunidades de inversión en línea, que se puede utilizar en diferentes dispositivos y en diferentes versiones.
Todo lo que necesita hacer es completar un registro simple. Si lo desea, puede instalar una aplicación especial en su teléfono inteligente y luego realizar un seguimiento de sus inversiones desde donde se encuentre.
Pruebe su estrategia en una cuenta de demostración, que estará disponible para usted tan pronto como se registre. Si bien es genial verificar la estrategia en su historial, se mostrará en tiempo real, en línea, por así decirlo, y surgirán 100% ciertos matices.
La esencia de la cuenta demo es que no está trabajando con dinero real, sino con virtual. Una cuenta de demostración es un simulador de entrenamiento, en el que se puede probar y seleccionar la mejor estrategia para el comercio a largo plazo.
Si todo va según lo planeado y su estrategia da un resultado positivo después de probar en una cuenta de demostración, puede probarlo con dinero real. Hay un depósito mínimo obligatorio, pero si está seguro, puede comenzar con una cantidad mayor.
Vale la pena decir que una estrategia comercial a largo plazo es la hoja de ruta del inversor, sin la cual es peligroso comenzar en el mercado de valores. Por eso es tan importante explorar varias opciones y decidirse por la mejor y más rentable.
¡Asegure su bienestar financiero y comience a invertir hoy!